¿Quiénes somos?
Somos un un grupo de asesores financieros independientes, con vasta experiencia multisectorial (trabajos realizados con clientes en una amplia gama de industrias) en finanzas corporativas y valorizaciones de empresas, que nace con la misión de brindar un servicio de calidad y personalizado a nuestros clientes. Nuestro equipo de asesores se compone de profesionales con experiencia en bancos internacionales y locales, consultoras como PwC, EY y otras instituciones financieras.
Por calidad, nos referimos a enfocarnos en entregar un servicio orientado a las necesidades del cliente, siempre actuando en su mejor interés y con altos estándares éticos.
Por personalizado, nos referimos a una atención en la que nuestros clientes interactúan en el día a día con los profesionales que los motivaron a trabajar con nosotros.
En nuestros aproximadamente cuatro años de historia, hemos asesorado exitosamente en procesos de compra y venta de empresas (M&A) en compañías de servicios de la minería, salud, gestión de residuos, startups y agroindustriales. También hemos realizado valoraciones con fines transaccionales y otros fines de más de 30 compañías
¿Qué hacemos?
Fusiones y Adquisiciones (M&A). Asesoramos empresarios y gerentes en procesos de venta, compra y fusiones de empresas.
Fairness Opinion e informes periciales, realizamos valoraciones en el contexto de proceso arbitrales, judiciales y de procesos amistosos de determinación de precio de una participación en un negocio. También realizamos informes periciales para fusiones de compañías de acuerdo a las regulaciones legales vigentes en nuestro país.
Asesoría en la búsqueda de socios con el objeto de mejorar estructura de capital y/o potenciar el crecimiento de la compañía.
Valoraciones de empresas con fines tributarios (transacciones entre empresas relacionadas y herencias)
de financiamientos.
Asesoría en reestructuración de deuda. Apoyo en el levantamiento deuda o refinanciación de pasivos con el objeto de financiar proyectos, extender plazos de deuda y/o mejorar condiciones de financiación.
Equipo profesional
Alfredo Ugarte C. | Managing Director
Alfredo tiene aproximadamente 19 años de experiencia profesional. Ha participado en numerosas transacciones de M&A y posee experiencia en ECM, valoraciones y evaluaciones crediticias en una amplia gama de industrias, entre las que destacan los sectores energéticos, salmonero, TI, naviero, financiero, educación y construcción, entre otros.
Entre sus trabajos previos a ER Capital, Alfredo se ha desempeñado como Senior Manager de finanzas corporativas en PwC, vicepresidente de M&A en DNB Markets Chile (brazo de banca de inversión del banco noruego DNB) y head of corporate risk unit en HSBC Chile.
Algunas de las transacciones públicas en la que Alfredo ha participado son: Venta de Empresa Eléctrica Pilmaiquén; Venta de 50 MWp PMGD solares de Solarpack a CVE; Intentos de adquisición de Acuinova y Novaustral, asesorando al grupo Cooke Aquaculture; Venta del 51% de Grupo Cosemar a Ebi environnement; Venta de una participación en Envases Chiloé S.A a Wenco S.A, venta de Clínica Monteblanco, venta de Asmin Industrial a AHK, entre otras.
Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magíster en Finanzas y MBA de la misma universidad.
Profesor titular de valoración de empresas y M&A magister de finanzas Universidad Adolfo Ibañez (2025)
Profesional con más de 15 años en Finanzas Corporativas con énfasis en modelación financiera, valorización de empresas y modelación de deuda.
Destaca su participación en la apertura a Bolsa de la empresa Inretail en Perú (Grupo Rodríguez Pastor de Interbank) en donde se levantaron recursos cercanos a US$400 millones. Ha trabajado en instituciones financieras como Corpbanca (Itaú), EY y Citigroup (Banchile), adquiriendo experiencia en empresas de diversas industrias y de gran tamaño.
Ingeniero Comercial y Magister en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de estudios en Carleton University (Canadá).
Asesor financiero de empresas y perito independiente en valuación de empresas y activos con 36 años de trayectoria profesional.
Ex Director de Transaction Services de PwC por más de 15 años, dirigiendo equipos de tasaciones de activos, desarrollo de modelos financieros, informes periciales de fusiones de compañías, valuaciones de activos tangibles e intangibles en procesos de adquisiciones y reorganizaciones de grandes y medianas compañías nacionales e internacionales.
En sus 30 años en PwC participó en asesorías financieras en las más diversas industrias, destacando empresas productivas, mineras, extractivas y de recursos naturales (pesqueras, forestales), combustibles y energía, eléctricas y telecomunicaciones, medios y entretenimiento, servicios financieros (Bancos, AFP, Cías. de Seguros), Isapres, clínicas, inmobiliarias y constructoras, cadenas de retail, gaseosas y alcoholes, vitivinícolas, agrícolas, concesionarias, entre otros sectores.
Ingeniero comercial y contador auditor, con Postítulos y Diplomados en Finanzas Avanzadas y Administración de Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez, U. de Santiago, Pontificia U. Católica de Chile y U. de Los Andes.
Profesional con de 17 años de experiencia en valorizaciones de activos y empresas, elaboraciones de modelos financieros, asesorando a clientes locales y extranjeros en procesos de fusiones y para cumplimientos normativos de IFRS y para estructuraciones tributarias cumpliendo con los requisitos establecidos por el SII. Se destaca el conocimiento de las normas de contabilidad IFRS (IFRS 3, NIIF13, NIC 16, 36 y 40).
Ex Senior Manager de Finanzas Corporativas (Mergers & Acquisitions) en PwC (donde trabajo 16 años), co-liderando el área de valorizaciones de empresas para fusiones, reestructuraciones, aumentos de capital, cumplimientos normativos contables, arbitrajes, informes periciales de canje y objetivos tributarios, entre otros, a empresas de diferentes industrias como: Minería, Servicios a la Minería, Bancos e Instituciones Financieras, Isapres, Compañías de Seguros, Corredoras de Seguros, Telecomunicaciones, Retail, Automotoras, entre otros.
Ingeniero Civil Industrial del año 2002 de la Universidad Diego Portales y Magíster en Finanzas del año 2013 de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes